【长江证券业务课】投顾业务的实践与思考

12月11日上午9：30，由新葡的京集团350vip8888主办的第二期“长江证券业务课”系列活动在腾讯会议线上开讲。本次活动邀请了长江证券财富管理中心投顾产品主管、总监李榕飞带来题为《投顾业务的实践与思考》的专题讲座。

首先，李总监从财富管理和投资顾问的定义出发，由浅入深，层层递进，结合最新的法规材料，以自身独到而专业的角度阐述了中国人民具有二元化特征的财富观，并以“心中最好的投资方式”话题为引，指出投资顾问的由来和作用。

随后，李总监从实操的角度出发，运用船帆理论、财富金字塔、行为金融学等经典理论，结合自身丰富的行业经验，具体问题具体分析，向学生展示了完整的投资配置流程，包括客户需求分析、风险承受能力评估、大类资产配置建议、基础资产组合构建、动态调整等五步。

最后，李总监根据当前的社会情况，从储备知识、提升能力、积累经验三个方面为学生未来的职业规划提出了中肯的意见，并着重强调实践是最好的老师。本次长江证券业务课的讲座让学生获益匪浅，为日后的职业发展打下了坚实的基础。